鳄鱼乐园主光头刘（石兆琪饰）因没钱给它买肉吃，把鳄鱼阿毛卖了。没想到买阿毛的是开鳄鱼餐厅的赵大嘴（林雪饰）。餐厅师傅砍杀死阿毛前，它怒了，挣脱了绳索。它跑了！

怒江峡谷隔开了傈僳族孩子瓦娃的家与学校，他对于姐姐娜香每天能和小伙伴一起溜索过江读书非常羡慕。妈妈对溜索有深深的恐惧感，她坚持要瓦娃等爸爸回来带着才可以溜索过江。瓦娃经过一番准备，独自偷偷溜索过江走进心仪已久的学校。他看…